涨价潮又起待宰的羊成了风口的猪封箱机
2022-07-14 16:51:00
涨价潮又起?待宰的羊成了风口的猪?
摘要:资产价格的群氓效应。在市场上,恐慌情绪是可以传染的,投资市场最大的特点就是大家喜欢听一些极端但又不靠谱的观点,至于一些真知灼见,最终会埋没在市场的噪音中不为人所知。
很少有人知道,胡雪岩从一个钱庄伙计变成清朝首富、二品顶戴花了整整不支持任何分裂中国的权势及活动三十年,但是从首富到被抄家只花了三天,从倾家荡产到死于贫困只用了三年。
价格的轨迹也总是滑落的快,上升的难,就像螺纹用了一个月的升幅,只需要一周就全部吞没。但……转眼间,这几天螺纹的已出现了两次走V,而今天的反弹得益于中国8月工业企业利润同比增长24%的消息,这可是银邦金属复合材料股分有限公司将带来具有高强度、耐腐蚀性和散热性的钎焊铝合金复合材料新方案2013年以来的最大增幅!市场的情绪正在转化。
笔者认为当前有三个关键时间点可以参考:9月9日(已验证)、10月10日、11月11日附近,这三个日期可能形成短期的顶部。当前情况下,①在大趋势不变的情况下,如要做空以短线思路对待;② 如果近期手中有多单设好止盈。大趋势不改,等待着调整结束后的下一买点。
所有上涨的本质 债务问题
上周,三大评级机构中的老大标普下调了中国及其N家央企的评级,直接理由就是信贷,不同年认为中国的信贷增长会在一两年内触顶,此举遭到了中国官媒的口诛笔伐。
所以高层在这一年多做了两件事:
① 通过供给侧改革,将企业利润在上中下游之间调配,暂缓了煤钢过剩的格局,基本排掉了万亿信贷和百万产业工人的地雷。
② 通过地产去库存,将债务杠杆在居民部门和非居民部门之间调配(企业债下降居民债上升)。将天量的三四线地产灌给疯狂上车的扛鼎老乡,拯救了银行和地产商。
但困难重重,房产在逐步调控加码的情况下,债务大雷短期内只能单靠一条腿走路,原材料的价格上涨已是必然,下游的失业率只要不是太明显,暂时这种状态还会继续下去,发改委前几天不也说了:要切实破除“僵尸企业”僵而不死的各类障碍。
等收拾完下游的“僵尸”迟早会轮到上游,但这步棋不是一天两天就完成。
环保之威 不是说没就没
近期无论是从京津冀地区,还是长三角、珠三角区域看,环保督查的执行力前所未有,宁要绿水青山,不要金山银山,已不只是停留在纸上。
这几天不光发改委、河北省政府等都分别针对去产能问题发声。果然,大家还是有党性的,今天邯钢烟囱没有一根冒烟。当市场意识到这是动真格的时候,需求少了,但东西也少了,到底市场会如何预期?至少当前资金已有抄底据了解的迹象。
而供给侧改革叠加环保执法的强压下,二级市场钢铁煤炭板块股票的利润和估值将大大提升,远超10年来平均水平,市场意识到后,钢铁股也开始快速反弹。
综上所述,如果螺纹期货站稳于3,700元/吨上方,将预示近期的回调告一段落,但并不意味着价格又开始疯狂,毕竟证监会前期才放过话,防止市场暴涨暴跌,至于资金听不听话,还真是一个不好回答的问题。
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